در لس‌آنجلس، مکس کارلایل از طریق کارگردانی تیزرهای تبلیغاتی درآمد خوبی دارد و زندگی خانوادگی شادی را در کنار همسرش، میمی، و دو فرزندشان می‌گذراند. وقتی کارلایل برای عیادت از دوستش چارلی که به بیماری ایدز مبتلا شده به نیویورک سفر می‌کند، بارها با زن زیبایی به نام کارن برخورد می‌کند و در نهایت با او همخوابه می‌شود. اگرچه او روز بعد به خانه بازمی‌گردد و تا یک سال بعد دیگر به آنجا نمی‌رود، اما خیانت کارلایل همچنان بر زندگی‌اش سایه افکنده است.

جورج یک خلافکار خرده‌پا است که تازه از زندان آزاد شده و می‌فهمد تصویر خشنی که از خود ساخته دیگر قدیمی شده است. او که مجبور می‌شود به عنوان بادیگارد و راننده یک زن تن‌فروش گران‌قیمت به نام سیمون کار کند، با درخواست او برای پیدا کردن یک همکار جوان از دوران گذشته‌اش موافقت می‌کند. اینجاست که دردسرهای واقعی جورج آغاز می‌شود.